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Bei der Abgeltungssteuer gibt es nicht nur Verlierer, sondern auch Sieger: und ein Gewinner der Abgeltungssteuer seien die Dachfonds. Dies ergab eine Umfrage unter 935 unabhängigen Beratern von Sparkassen und Genossenschaftsbanken, Versicherungen, institutionellen Investoren sowie Vermögensverwaltern und unabhängigen Beratern.

Unter den Befragten erwarten nämlich 74% einen steigenden Absatz bei Angeboten in der Kategorie Dachfonds, dicht gefolgt von den Zertifikaten, bei denen 42% der Finanzdienstleister eine wachsenden Nachfrage erwarten.

Ebenso auf der Gewinnerseite werden offene Immobilienfonds gesehen, deren Absatz durch die veränderten steuerlichen Rahmenbedingungen gesteigert würden. Davon gehen 37% der Befragten aus.

Daraus, dass die Anleger sich noch nicht so gut über die Abgeltungssteuer informiert haben, machen die Experten keinen Hehl. Sie allerdings fühlen sich in dem Thema zuhause. Dies zeigt, dass 91% ihr Wissen im Hinblick auf die Abgeltungssteuer als gut oder sogar sehr gut bezeichnen.

Die Abgeltungssteuer tritt am 1.1.2009 in Kraft und zwingt Anleger, die nach diesem Termin Anteile an Investment-Fonds kaufen, daraus resultierende Veräußerungsgewinne mit 25% zu versteuern. Für Fonds-Anlagen, die vor diesem Termin abgeschlossen werden, gilt dies freilich nicht.

So glauben 70% der Befragten, dass als Konsequenz dessen die Anleger in Zukunft längerfristig investieren werden. Lediglich 17% der Befragten gehen davon aus, dass es häufige Umschichtungen gibt.